Finanzberater

Das ist der Job

Die Position ist in Vollzeit und als Hybrid-Modell ausgelegt: Ihr Arbeitsort ist Offenburg, mit der Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

Das brauchst du

Zudem pflegen Sie langfristige Kundenbeziehungen und bauen Ihr Netzwerk systematisch aus. • Finanzplanung & Finanzwissen: Sie verfügen über Kenntnisse in Finanzplanung und allgemeiner Finanzwirtschaft, um fundierte, individuelle Konzepte zu erstellen. • Altersvorsorge & Ruhestandsplanung: Erfahrung in Retirement Planning und Altersvorsorge, um langfristige Strategien für finanzielle Sicherheit im Ruhestand zu entwickeln. • Investitionen & Finanzberatung: Kompetenzen in Investments und Financial Advisory, um Anlageentscheidungen verständlich zu erläutern und verantwortungsvoll zu begleiten. • Fachliche Qualifikation: Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw.

Studium oder die Bereitschaft, entsprechende Qualifikationen (z.B.

IHK-Zertifikate) zu erwerben. • Persönliche Fähigkeiten: Ausgeprägte Kommunikationsstärke, analytisches Denkvermögen, hohe Serviceorientierung, Zuverlässigkeit sowie Freude am Umgang mit Menschen und am Aufbau langfristiger Beziehungen. • Weitere Anforderungen: Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sicherer Umgang mit digitalen Tools, Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung und zur Einhaltung regulativer Vorgaben.

Darum lohnt es sich

Unternehmensbeschreibung Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit ihrer Gründung im Jahr 1976 durch Dr. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkund:innen und ist inzwischen auch in Österreich und der Schweiz tätig.

Das Leistungsspektrum umfasst alle Bereiche der privaten Versicherungen, Altersvorsorge und Finanzierungslösungen. Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in bei der Deutschen Vermögensberatung beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu Themen wie Absicherung, Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Finanzierung.

Reinfried Pohl als privat geführte Aktiengesellschaft in Deutschland etabliert. Zusätzlich berät die DVAG zu Sparprodukten und Investmentfonds, um individuelle Finanzkonzepte ganzheitlich zu gestalten.

Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, erstellen individuelle Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten diese bei der Auswahl geeigneter Produkte. Zu Ihrem Alltag gehören persönliche Beratungsgespräche, telefonische und digitale Betreuung, regelmäßige Bestandsüberprüfung sowie die Dokumentation aller Maßnahmen.