Das ist der Job
Die Rolle umfasst zudem die laufende Marktbeobachtung, die Pflege des Kundenstamms sowie die Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle in einem hybriden Arbeitsmodell: Ihr Arbeitsort ist hauptsächlich Rüschlikon / Loo, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.
Das brauchst du
Freude am Kontakt mit Menschen und Interesse an Finanzthemen
Gute Kommunikationsfähigkeiten und ein sicheres, freundliches Auftreten
Abgeschlossene Ausbildung, idealerweise im kaufmännischen oder kundenorientierten Bereich
Interesse daran, sich in die Themen Finanzplanung, Vorsorge und Anlagen einzuarbeiten
Verkaufsorientiertes Denken und Freude daran, Kund:innen kompetent zu beraten und langfristig zu begleiten
Zuverlässige, selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Sicherer Umgang mit digitalen Tools und Offenheit für neue Systeme
Quereinsteiger:innen sind herzlich willkommen – wichtig sind uns vor allem Motivation, Lernbereitschaft und Freude an der Kundenberatung
Darum lohnt es sich
Als Finanzberater:in bei der fianza AG begleiten Sie Privat- und Firmenkund:innen bei der strukturierten Planung ihrer finanziellen Zukunft. Sie beraten zu Themen wie Vermögensaufbau, Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Anlagestrategien und betreuen Ihre Kund:innen langfristig.
Im Arbeitsalltag analysieren Sie die individuelle Ausgangslage, erstellen maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgekonzepte und präsentieren nachvollziehbare Lösungen.
