Finanzberater

Unternehmensbeschreibung Die TELIS FINANZ AG zählt zu den größten Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen bietet deutschlandweit umfassende Dienstleistungen in der Finanz- und Vermögensplanung auf Basis des TELIS-System®. Die Berater:innen unterstützen Privatkund:innen bei Sparprozessen für die ergänzende private Vorsorge und passen Lösungen an individuelle Lebenssituationen an. Aufgrund der demografischen Entwicklung legt TELIS FINANZ besonderen Wert auf nachhaltige Vorsorgekonzepte, die langfristige finanzielle Sicherheit fördern.

Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in beraten Sie Privat- und ggf. Geschäftskund:innen ganzheitlich zu Finanzplanung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie analysieren die finanzielle Ausgangssituation Ihrer Mandant:innen, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte und begleiten deren Umsetzung in den Bereichen Sparen, Absicherung und Investments. Zu Ihren Aufgaben gehören die kontinuierliche Betreuung bestehender Mandate, die Pflege von Kundenbeziehungen sowie die Gewinnung neuer Mandant:innen. Die Tätigkeit erfolgt in Vollzeit als hybride Rolle: Sie arbeiten überwiegend im Raum Trier-Saarburg, kombiniert mit flexiblen Homeoffice-Möglichkeiten für Beratung und Vor- bzw. Nachbereitung.

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Finanzberatung, um Mandant:innen strukturiert und unabhängig zu begleiten.
• Sie besitzen Kompetenzen im Bereich Finanzen und
• , insbesondere in der Analyse von Finanzprodukten und der Gestaltung individueller Anlagestrategien.
• Sie bringen Fachwissen in Ruhestandsplanung und ergänzender privater Vorsorge mit, um langfristige Sicherungskonzepte zu entwickeln.
• Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung bzw. ein entsprechendes Studium sowie Qualifikationen nach § 34d/34f GewO oder sind bereit, diese zu erwerben.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Vertriebsstärke, hohe Eigenmotivation, Freude am Umgang mit Menschen sowie eine strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.