Das ist der Job
Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der individuellen finanziellen Situation, die Erstellung maßgeschneiderter Konzepte zu Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau sowie die kontinuierliche Begleitung der Kund:innen im Rahmen langfristiger Finanzstrategien.
Das brauchst du
Die Position ist in Vollzeit zu besetzen und als Hybrid-Rolle ausgestaltet, mit einer Kombination aus Büropräsenz in Frankfurt am Main und flexiblen Homeoffice-Möglichkeiten.
• Finanzplanung & Ruhestandsplanung: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung und Altersvorsorge, um ganzheitliche Strategien zur Sicherung der finanziellen Zukunft von Kund:innen zu entwickeln.
• Finanzwesen & Anlagen: Sie bringen ein solides Verständnis für Finanzmärkte, Investmentprodukte und Vermögensanlagen mit, um passende Lösungen für unterschiedliche Risikoprofile zu empfehlen.
• Finanzberatung: Erfahrung in der unabhängigen, bedarfsorientierten Finanzberatung sowie hohe Serviceorientierung und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Zielen der Kund:innen.
• Ausbildung & Fachliche Qualifikation: Abgeschlossene kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit Zusatzqualifikation im Finanz- oder Versicherungsbereich (z.B.
Darum lohnt es sich
Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in bei Swiss Life Select Deutschland unterstützen Sie Privatkund:innen ganzheitlich bei der Planung und Sicherung ihrer finanziellen Zukunft.
Finanzberater:in, Bankkaufleute, Versicherungsfachleute) oder ein entsprechendes Studium.
• Kommunikation & Persönlichkeit: Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit, analytisches Denken, Freude am Umgang mit Menschen sowie die Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterentwicklung.
Sie führen Beratungsgespräche persönlich in Frankfurt am Main und digital von Ihrem Homeoffice aus, bereiten Unterlagen und Angebote vor und dokumentieren alle Prozesse sorgfältig.
