Finanzberater:in oder Finanzplaner:in Standort Zürich

Das ist der Job

FA /b) oder auf dem Weg dorthin /lilibEintrag im FINMA- und VBV-Register /b /liliFundierte Beratungserfahrung und ein sicheres, verbindliches Auftreten /liliEchte Freude an Menschen: Du hörst zu, fragst nach und spürst auch das Ungesagte /liliHoher Qualitätsanspruch: Eine saubere Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss /liliStarke Umsetzungskraft: Statt nur auf Kundenanfragen zu warten, übernimmst du auch Eigeninitiative /liliStilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus /li /ulh3bDas ist nichts für dich, wenn /b /h3ulliDu lieber Akten abarbeitest, statt im direkten Kundenkontakt zu stehen /liliDu auf Anweisungen wartest, anstatt eigeninitiativ zu handeln /liliDu Beratung rein als schnellen Produktverkauf siehst /li /ulh3bWas du bei uns bekommst /b /h3ulliEchte Eigenverantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Resultat /liliUnabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kundschaft, ganz ohne Produktedruck /liliKurze Wege: Direkter Draht zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheide /liliGezielte Förderung: FINA als Plattform, um dich fachlich weiterzubilden und persönlich zu entwickeln und zu entfalten /li /ul /p

Das brauchst du

Das heisst: keine Konzernvorgaben und keine Abschlussquote auf ein bestimmtes Produkt. /ph3bDein Alltag /b /h3ulliDu führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung. /liliDu baust dir in Zürich aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen.

Wer Ideen hat, wird bei uns gehört. /li /ulh3bDas bringst du mit /b /h3ulliAbschluss als bdipl.

Darum lohnt es sich

FINA ist ein unabhängiges FINMA-reguliertes Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten und Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz.

Empfehlungen entstehen, weil Leute gerne über dich reden. /liliDu bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu. /liliDu verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst. /liliDu bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein. ph3bWorum es geht /b /h3pDu sitzt lieber mit Menschen am Tisch als vor einem Produktkatalog.

Du willst wissen, wie jemand lebt, was er vorhat und was ihn nachts beschäftigt, bevor du über Lösungen sprichst. Und du willst dafür geradestehen, was du empfiehlst. /ppGenau so arbeiten wir. Wir gehören uns selbst. Finanzberater:in IAF /b (idealerweise bFinanzplaner:in mit eidg.