Finanzberater (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Ganzheitliche und bedarfsorientierte Betreuung eines bestehenden Kundenbestands ohne feste Produktvorgaben
• Planung, Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Telefonische, schriftliche und persönliche Beratung der Kundinnen und Kunden
• Erstellung von Angeboten und Kalkulationen sowie allgemeine kaufmännische Sachbearbeitung
• Pflege und Aktualisierung der Kundendatenbank
• Beratung zu rund 95 % im Büro beziehungsweise online und zu rund 5 % vor Ort beim Kunden
• Nutzung moderner digitaler Beratungstools

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen oder Zertifizierung nach § 34d GewO
• Mindestens drei Jahre aktuelle Berufserfahrung in der Finanz- und/oder Versicherungsbranche
• Gute Kenntnisse in MS Office und im Umgang mit gängigen EDV-Systemen
• Selbstständige, organisierte und strukturierte Arbeitsweise
• Gültiger Führerschein der Klasse B

Das erwartet Sie

• Modernes und flexibles Arbeiten in einem dynamischen Unternehmensumfeld
• Unbefristeter Arbeitsvertrag und ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld
• Möglichkeit zu mobilem Arbeiten und Workation
• Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit E-Learning- und Präsenzangeboten
• Attraktive Einkommensperspektiven
• Regelmäßige Firmenfeiern und Teamevents
• Umfangreiche betriebliche Versicherungs- und Zusatzleistungen