Finanzberater m/w/d/ auch als Quereinsteiger

Darum lohnt es sich

Finanzberater m/w/d/ auch als Quereinsteiger Wir suchen eine engagierte und kompetente Finanzberaterin bzw. einen engagierten und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die/der unser Team bei der Betreuung und Beratung unserer Kund:innen im Bereich Finanzdienstleistungen unterstützt.

In dieser Position sind Sie verantwortlich für die individuelle Analyse der finanziellen Situation unserer Kund:innen, die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzlösungen sowie die nachhaltige Betreuung und Pflege der Kundenbeziehungen.

Anstellungsart: Vollzeit Befristung: unbefristet Aufgaben • Beratung von Privat- und Geschäftskund:innen hinsichtlich ihrer finanziellen Planung und Investitionsmöglichkeiten • Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie Ermittlung der Bedürfnisse und Ziele der Kund:innen • Entwicklung und Präsentation passgenauer Finanzprodukte und -lösungen • Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Versicherungen, Altersvorsorgeprodukte sowie Investmentstrategien • Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch proaktive Betreuung und regelmäßige Kontaktaufnahme • Erstellung von Finanzanalysen, Berichten und Präsentationen unter Einsatz moderner Softwaretools • Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern zur Optimierung der Kundenberatung • Kontinuierliche Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen, Gesetzesänderungen und Markttrends • Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie Überzeugungskraft im Gespräch mit Kund:innen • Organisationstalent und Fähigkeit, auch in stressigen Situationen den Überblick zu behalten • Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint • Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift • Erfahrung im Vertrieb oder in der Kundenberatung ist von Vorteil • Sicherer Umgang mit modernen Beratungstools und Softwarelösungen im Finanzbereich • Wir bieten Ihnen auch die Ausbildung in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis für die ersten 15 Monate.

Sie tragen dazu bei, das Vertrauen unserer Kund:innen zu gewinnen und langfristige Partnerschaften aufzubauen, um gemeinsam ihre finanziellen Ziele zu erreichen.