Das ist der Job
Deine Aufgaben
• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.
• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen (z.
Das brauchst du
Du bist ein Organisationstalent mit einem Blick für Zahlen und einer Leidenschaft für Beratung?
Unsere Werte
• Verlässlichkeit: Wir halten, was wir versprechen, für unsere Kunden und das Team.
• Klare Strukturen: Definierte Prozesse und klare Zuständigkeiten.
• Teamgeist: Gemeinsam erfolgreich durch Zusammenarbeit und Unterstützung.
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich (wünschenswert).
• Interesse an Finanzthemen und Beratung.
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen.
Darum lohnt es sich
Übernimm Verantwortung, arbeite strukturiert und werde Teil eines starken Teams, das auf Verlässlichkeit, klare Strukturen und nachhaltige Lösungen setzt. Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau).
• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.
Das bieten wir dir
• Fundierte Einarbeitung und praxisnahe Schulungen.
• Ein bewährtes Erfolgssystem mit klaren Strukturen.
• Flexibilität und Freiheit in der Arbeitsgestaltung.
• Moderne digitale Tools für effizientes Arbeiten.
• Ein strukturiertes Onboarding-Programm für einen erfolgreichen Start.
In dieser Rolle analysierst du die finanzielle Situation von Privatkunden, entwickelst maßgeschneiderte Lösungen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf.
