Finanzberater (m/w/d) · für Akademiker

Sie beraten anspruchsvolle Mandanten – insbesondere Ärzte, Zahnärzte, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler – ganzheitlich bei ihren finanziellen Entscheidungen. Dabei geht es unter anderem um Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Versicherungen, Immobilienfinanzierung und die finanziellen Besonderheiten von Heilberuflern.
Sie arbeiten selbstständig und bauen Ihren Mandantenstamm langfristig aus. Gleichzeitig sind Sie nicht auf sich allein gestellt: Erfahrene Mentoren, Fachreferenten, Produktspezialisten und unser Backoffice unterstützen Sie im Beratungsalltag.
Gleichzeitig bieten wir dir die Möglichkeit, dich fachlich und unternehmerisch weiterzuentwickeln – bis hin zum Aufbau einer eigenen Geschäftsstelle.

Was Sie erwartet?

• Sie übernehmen die Betreuung von Bestandsmandanten und beraten diese konzeptionell zu allen Finanzthemen
• Sie unterstützen bei der Akquise neuer Mandanten
• Sie können Fach- und Führungsverantwortung übernehmen (Mentoring)
• Sie haben die Möglichkeit, Gesellschafter einer Geschäftsstelle zu werden (Führungs- und Entwicklungsverantwortung)
• Sie sind für übergeordnete Vertriebsaufgaben verantwortlich

Was wir Ihnen bieten?

• Hohe unternehmerische Freiheit bei gleichzeitig professioneller Unterstützung.
• Die Möglichkeit, einen bestehenden Mandantenstamm zu übernehmen und langfristig weiterzuentwickeln.
• Unterstützung durch erfahrene Fachreferenten und Produktspezialisten.
• Professionelles Backoffice, das dich im Beratungsalltag entlastet.
• Zugang zu einem breiten Netzwerk und spezialisierten Lösungen für die Beratung von Akademikern.
• Attraktive, leistungsorientierte Verdienstmöglichkeiten.
• Langfristige Perspektiven für die fachliche und unternehmerische Weiterentwicklung.
• Möglichkeit, Führungsverantwortung zu übernehmen oder perspektivisch eine eigene Geschäftsstelle aufzubauen.
• Selbstständiges Arbeiten ohne auf die Unterstützung eines starken Teams verzichten zu müssen.

Was Sie mitbringen sollten?

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung, Banken-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche.
• Idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im wirtschaftlichen, finanziellen oder vergleichbaren Bereich.
• Fundierte Kenntnisse in relevanten Finanzthemen wie Versicherungen, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Finanzierung.
• Freude an der ganzheitlichen Beratung und am langfristigen Aufbau von Kundenbeziehungen.
• Ein professionelles und verbindliches Auftreten gegenüber anspruchsvollen Mandanten.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz.
• Unternehmerisches Denken und die Bereitschaft, Verantwortung für den eigenen Geschäftsbereich zu übernehmen.
• Idealerweise erste Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Privatkunden oder Akademiker.