Junior-Finanzberater/in (m/w/d)

Das ist der Job

Ihre Aufgaben • Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung; • Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten; • Erstellung, Durchführung und Nachbereitung von Orderaufträgen im Rahmen unserer Vermögensverwaltung (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien); • Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagementsoftware; • Erstellung von Ad-hoc-Reportings; • Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z.

Das brauchst du

Was Sie mitbringen • Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule; • Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck; • Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren; • Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift; • Generell gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office; • Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich; • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Darum lohnt es sich

Was wir bieten • Mitwirken in einem Unternehmen mit einem „anderen“ Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind; • Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld; • Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip „Fordern und Fördern“; • Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten; • Wahl zwischen Jobticket und Wellpass; • Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office; • Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt; • Regelmäßige Team Events; • Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Über uns Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.

Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.

Pitch-Dokumente); • Unterstützung beim Depoteröffnungs-Prozess; • Optionales Ziel, falls vom Bewerber angestrebt: Übern ahme direkt er Kundenverantwortung nach 24-36 Monaten.