Unabhängiger Finanzberater

Rollenbeschreibung Als unabhängige:r Finanzberater:in bei Swiss Life Select Deutschland unterstützen Sie Privatkund:innen und ggf. Geschäftskund:innen ganzheitlich bei ihrer finanziellen Lebensplanung. Im Alltag analysieren Sie die individuelle Ausgangssituation Ihrer Kund:innen, entwickeln maßgeschneiderte Strategien zu Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge und präsentieren passende Lösungsangebote. Sie führen persönliche Beratungsgespräche vor Ort in Saarbrücken, begleiten Ihre Kund:innen langfristig und überprüfen regelmäßig bestehende Finanzkonzepte. Darüber hinaus dokumentieren Sie Beratungsprozesse sorgfältig, arbeiten mit modernen Beratungstools und bauen Ihr Netzwerk kontinuierlich weiter aus. Die Position ist in Vollzeit und als Präsenzrolle am Standort Saarbrücken ausgelegt.

• Finanzplanung & Finanzberatung: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Financial Advisory, um Kund:innen strukturiert und verantwortungsbewusst zu beraten.
• Finanzmarkt & Investments: Sicherheit in Finance und Investments, inklusive Verständnis von Kapitalmärkten, Finanzprodukten und Risiko-Rendite-Abwägungen.
• Altersvorsorge: Vertieftes Wissen in Retirement Planning, insbesondere in der Gestaltung nachhaltiger Vorsorgekonzepte und langfristiger Absicherungsstrategien.
• Kundenorientierung & Kommunikation: Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Vertriebsstärke sowie Freude am Umgang mit Menschen und am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
• Ausbildung & Profil: min mittlerer Bildungsabschluss, Bereitschaft zur Fortbildung, gepflegtes auftreten, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit,