das finanzkontor ihre finanzplanerinnen gmbH

Stellenbeschreibung

Wir sind ein für die Branche eher untypisches Finanzberatungsunternehmen, das sich mit seiner Werteorientierung erfolgreich etablieren konnte. Die individuellen Lebenslagen und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden dienen als Leitfaden für die Beratung. Zu unserer Firmengruppe gehören u. a. das finanzkontor mit Sitz in Berlin sowie die WerteWachstum GmbH und das GOOD GROWTH INSTITUT mit Sitz in Sankt Augustin. Wir sind ein Unternehmen im Wandel in eine genossenschaftliche Organisation. In unseren, überwiegend von Frauen geprägten Unternehmen werden Hierarchien abgebaut und schrittweise – vom Team gestaltet – durch Selbstorganisation ersetzt. Unser Dienstleistungsangebot umfasst die Vorsorge, Versicherungen und Geldanlagen sowie Immobilien und Baufinanzierung.

Finanzberater:in – Schwerpunkt Investment

Bei uns erwartet Sie:

• Keine Kaltakquise – Unsere Beratung überzeugt: Sie arbeiten in der Betreuung eines über viele Jahre gewachsenen Kund:innenstammes und mit Neukundinnen, die durch Empfehlung auf uns aufmerksam wurden.
• Motivierende Entwicklungsperspektiven im Unternehmen verbunden mit der Möglichkeit, schrittweise Verantwortung übernehmen zu können.
• Bedarfsorientierte Produkte und Beratungen – es gibt keine Verkaufsvorgaben. Die Produkte, die wir anbieten, werden im Team besprochen und gemeinsam ausgewählt. Ihr Know‑How und Ihre Ideen sind willkommen.

Wir bieten Ihnen:

• einen sicheren Arbeitsplatz
• ein faires Gehalt + Bonussystem
• Betriebliche Altersvorsorge
• Honorartarife für Ihre eigene Vorsorge
• Angemessene Erholungszeit: 30 Urlaubstage im Jahr und freie Tage am 24. und 31.12
• Work‑life‑balance – Optionen für Homeoffice
• Gleitzeit
• Umfassende Angebote zur Weiterqualifizierung
• Regelmäßige Teamveranstaltungen

Ihre Aufgaben umfassen konkret:

• Übernahme von Erstberatungsgesprächen mit Kund:innen in verschiedensten Lebensphasen und federführende Betreuung von Bestandskund:innen.
• Identifizierung der individuellen Kund:innenziele und Umsetzung von Lösungskonzepten.
• Erfahrung in der Anlageberatung.
• Mindestqualifikation als Finanz‑, Versicherungs‑ oder Bankkauffrau/-mann (Sachkundenachweis nach § 34 f GewO erforderlich, nach § 34 d GewO wünschenswert).
• Fit am Rechner (Office‑Paket) und absolut sicher in der deutschen Sprache (Wort und Schrift).
• Interesse an digitalen Kommunikationskanälen (Zoom, Miro, etc.).
• Engagiert im Team, kontaktfreudig, freundlich, aufmerksam.
• Selbstständige Entscheidungsfreude.
• Telefonkompetenz und persönlicher Umgang mit Kund:innen.

Der Arbeitsbeginn ist idealerweise (aber nicht zwingend) ab sofort. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) in einer PDF‑Datei an bewerbung@dasfinanzkontor.de.

Diese Stelle wird wahlweise an unserem Standort in Berlin oder Sankt Augustin besetzt.

Unternehmensdarstellung: das finanzkontor ihre finanzplanerinnen gmbH