Das ist der Job
Rollenbeschreibung
Als Finanzberater:in bei Swiss Life Select Deutschland beraten Sie Kund:innen ganzheitlich zu ihren finanziellen Zielen und entwickeln individuelle Konzepte zur Absicherung und Vermögensbildung.
Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der finanziellen Situation, die Erstellung von Finanz- und Vorsorgeplänen sowie die Empfehlung passender Anlage- und Versicherungsprodukte. Diese Tätigkeit ist in Vollzeit ausgelegt, erfolgt vor Ort und ist am Standort Herford angesiedelt.
Dabei arbeiten Sie eng mit Kolleg:innen zusammen und nutzen digitale Tools zur Dokumentation und Umsetzung der Beratung.
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Finanzwesen, um Kund:innen professionell zu ihren finanziellen Möglichkeiten und Zielen zu beraten.
• Sie besitzen Erfahrung in der Altersvorsorge und Ruhestandsplanung, um langfristige, nachhaltige Vorsorgekonzepte zu entwickeln.
• Sie bringen Fachwissen im Bereich Investments mit, insbesondere zu Anlageklassen, Risikoprofilen und Portfoliogestaltung.
• Sie haben praktische Erfahrung in der Finanzberatung und sind in der Lage, komplexe Inhalte verständlich und transparent zu vermitteln.
• Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw.
Das brauchst du
Studium, idealerweise mit einschlägigen Qualifikationen (z. Finanzfachwirt:in, Bankkaufleute), hohe Serviceorientierung, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung sind wünschenswert.
Darum lohnt es sich
Sie führen persönliche Beratungsgespräche, begleiten Ihre Kund:innen langfristig und überprüfen regelmäßig bestehende Konzepte.
