Finanzberater

Rollenbeschreibung

Als Finanzberater:in bei Swiss Life Select Deutschland beraten Sie Kund:innen ganzheitlich zu ihren finanziellen Zielen und entwickeln individuelle Konzepte zur Absicherung und Vermögensbildung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der finanziellen Situation, die Erstellung von Finanz- und Vorsorgeplänen sowie die Empfehlung passender Anlage- und Versicherungsprodukte. Sie führen persönliche Beratungsgespräche, begleiten Ihre Kund:innen langfristig und überprüfen regelmäßig bestehende Konzepte. Diese Tätigkeit ist in Vollzeit ausgelegt, erfolgt vor Ort und ist am Standort Herford angesiedelt. Dabei arbeiten Sie eng mit Kolleg:innen zusammen und nutzen digitale Tools zur Dokumentation und Umsetzung der Beratung.

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Finanzwesen, um Kund:innen professionell zu ihren finanziellen Möglichkeiten und Zielen zu beraten.
• Sie besitzen Erfahrung in der Altersvorsorge und Ruhestandsplanung, um langfristige, nachhaltige Vorsorgekonzepte zu entwickeln.
• Sie bringen Fachwissen im Bereich Investments mit, insbesondere zu Anlageklassen, Risikoprofilen und Portfoliogestaltung.
• Sie haben praktische Erfahrung in der Finanzberatung und sind in der Lage, komplexe Inhalte verständlich und transparent zu vermitteln.
• Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw. Studium, idealerweise mit einschlägigen Qualifikationen (z. B. Finanzfachwirt:in, Bankkaufleute), hohe Serviceorientierung, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung sind wünschenswert.