Junior-Finanzberater mit Schwerpunkt Vermögensschutz & Vermögensnachfolge (m/w/d)

Das ist der Job

Ihre Aufgaben • Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung; • Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen; • Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten; • Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z.

Das brauchst du

Was Sie mitbringen • Einen überdurchschnittlichen Abschluss als Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbare Qualifikation; • Ausgeprägtes Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht, Stiftungen, Vorsorgethemen sowie Vermögensstrukturierung; • Motivation, einen neuen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten; • Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten; • Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck; • Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren; • Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation; • Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können; • Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder in der Vermögensstrukturierung/Nachfolgeplanung sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich; • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; • Wohnsitz in München oder Umzug nach München vor Beginn der Tätigkeit.

Darum lohnt es sich

Pitch-Dokumente); • Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess; • Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Bereichs Vermögensnachfolge (u. a.

Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen); • Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Prüfung von Nachfolge- und Stiftungslösungen für vermögende Privatkunden in Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk; • Fachliche Unterstützung der Finanzberater bei juristischen Fragestellungen rund um Nachfolge-, Stiftungs- und Vorsorgethemen; • Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 24 Monaten.

Was wir bieten • Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind; • Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus bisher 20 Personen; • Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern"; • Ein überdurchschnittliches Gehalt; • Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten; • Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen; • Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office; • Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt; • Regelmäßige Team Events.

Über uns Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.

Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.