Junior-Finanzberater mit Schwerpunkt Vermögensschutz & Vermögensnachfolge (m/w/d)

Das ist der Job

Ihre Aufgaben Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung; Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen; Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten; Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z.

Das brauchst du

Was Sie mitbringen Einen überdurchschnittlichen Abschluss als Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbare Qualifikation; Ausgeprägtes Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht, Stiftungen, Vorsorgethemen sowie Vermögensstrukturierung; Motivation, einen neuen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten; Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten; Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert – auch unter Zeitdruck; Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren; Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation; Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können; Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor und/oder in der Vermögensstrukturierung/Nachfolgeplanung sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich; Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Wohnsitz in München oder Umzug nach München vor Beginn der Tätigkeit.

Darum lohnt es sich

Pitch-Dokumente); Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess; Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Bereichs Vermögensnachfolge (u. a.

Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen); Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Prüfung von Nachfolge- und Stiftungslösungen für vermögende Privatkunden in Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk; Fachliche Unterstützung der Finanzberater bei juristischen Fragestellungen rund um Nachfolge-, Stiftungs- und Vorsorgethemen; Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 24 Monaten.

Was wir bieten Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind; Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus bisher 20 Personen; Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern"; Ein überdurchschnittliches Gehalt; Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten; Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen; Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office; Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt; Regelmäßige Team Events.

Über uns Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.

Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird. #J-18808-Ljbffr