persona service AG & Co. KG

Finanzberater Privatkunden (m/w/d)

Arbeitgeber: persona service AG & Co. KG

Arbeitsort: Donauwörth

Anstellungsart: Vollzeit

Befristung: unbefristet

Berufsbezeichnung: Fachberater/in – Finanzdienstleistungen, Fachkaufmann/frau – Geschäfts- und Finanzbuchführung

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Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor mit einem starken Fokus auf Kundennähe, einem familiären Betriebsklima und hoher Servicequalität suchen wir in Arbeitnehmerüberlassung einen Finanzberater für Privatkunden (m/w/d).

Aufgaben:

• Die umfassende Beratung und Betreuung von Privatkunden zu Finanzprodukten wie Krediten, Versicherungen, Geldanlagen und Baufinanzierungen liegt in Ihrer Verantwortung.
• Sie analysiert die individuelle finanzielle Situation und Bedürfnisse der Kunden, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.
• Weiterhin bauen Sie langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf und unterstützen aktiv deren finanzielle Planung.
• Sie betreuen Kunden sowohl in der Filiale als auch mobil bei Außenterminen und stellen eine persönliche und professionelle Beratung sicher.
• Die Kunden informieren Sie über aktuelle Markttrends und Produkte, um deren Finanzentscheidungen optimal zu unterstützen.
• Sie arbeiten eng mit internen Fachabteilungen zusammen, um schnelle und reibungslose Prozesse zu gewährleisten.
• Die Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben und Qualitätsstandards im Beratungsprozess rundet Ihren Aufgabenbereich ab.

Qualifikationen:

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/frau, Finanzassistent/in oder vergleichbare Qualifikation.
• Sicherer Umgang mit MS Office und den gängigen Banking-Softwarelösungen.
• Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und sehr gute Englischkenntnisse.
• Kommunikative, überzeugende und kundenorientierte Arbeitsweise.
• Führerschein Klasse B und Bereitschaft zur mobilen Kundenberatung.
• Selbstständige, verantwortungsbewusste und strukturierte Arbeitsweise.

Benefits:

• Flexible Arbeitszeiten
• Umfangreiche Einarbeitung
• Familiäres Betriebsklima
• Attraktive Vergütung
• Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung
• Gute Verkehrsanbindung

Weitere Leistungen:

• 50 € monatlich für Mobilität je nach Stelle, z. B. für das Deutschlandticket uvm.
• Prämien sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
• Kostenlose Nachhilfe für Ihre Kinder auf der Lern- Nachhilfeplattform Ubimaster.
• Zahlreiche Shopping‑Rabatte bei namhaften Marken über unser corporate benefits Programm.
• Exzellente persönliche Betreuung und regelmäßige Feedbackgespräche.
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.

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