Junior-Finanzberater (m/w/d)

Das ist der Job

Ihre Aufgaben • Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung. • Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen. • Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien). • Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagement-Software. • Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z.

Das brauchst du

Was Sie mitbringen • Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren. • Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule. • Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert. • Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift. • Gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office. • Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich. • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse. • Idealerweise Start zum 01.11.2026 von Ihrer Seite möglich.

Darum lohnt es sich

Pitch-Dokumente). • Perspektivisch – falls von Ihnen angestrebt – Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24-36 Monaten.

Was wir bieten • Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind. • Ein junges, dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld. • Eine steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern". • Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. • Wahl zwischen Deutschlandticket und Wellpass. • Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten. • Flexible Home-Office-Regelung mit 9 Tagen pro Monat. • Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt. • Vierteljährliche Team Events.

Über uns Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögens verwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.

Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.