Das ist der Job
Ihre Aufgaben
• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung.
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen.
• Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien).
• Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagement-Software.
• Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z.
Das brauchst du
Was Sie mitbringen
• Ausgeprägte Leidenschaft für passivesInvestieren.
• Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule.
• Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert.
• Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift.
• Gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office.
• Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse.
• Idealerweise Start zum 01.11.2026 von Ihrer Seite möglich.
Darum lohnt es sich
Pitch-Dokumente).
• Perspektivisch – falls von Ihnen angestrebt – Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24-36 Monaten.
Was wir bieten
• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind.
• Ein junges, dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.
• Eine steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern".
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
• Wahl zwischen Deutschlandticket und Wellpass.
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit.
• Flexible Home-Office-Regelung mit 9 Tagen pro Monat.
• Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt.
• Vierteljährliche Team Events.
